Индекс денежной массы М3 в Еврозоне за декабрь +1.7% г/г (прогноз +2.0% г/г, предыдущее значение +1.9% г/г).

С открытия европейской сессии курс евро/доллар снизился до 1,3678. Движение началось в соответствии с основным сценарием, и тут быки опять непонятно откуда находят в себе силы и поднимаются к уровню 1,3730. Можно позавидовать такому упорству. Сейчас евро торгуется по 1,3718 и как я уже сказал в разделе DXY рынок готовится к публикации отчета ВВП в США за 4 квартал. Основной сценарий отменился и по дополнительному сценарию я не ожидаю значительного роста. По-прежнему считаю, что прежде чем евро/доллару продолжить рост к 1,3800 нужно откатиться до 1,3630. При таком откате, быки ничего не потеряют и спокойно с новыми силами можно брать 1,3800.

Сопротивление: 1.3743 | 1.3789 | 1.3835 | 1.3863 | 1.3909
Поддержка: 1.3715 | 1.3669 | 1.3623 | 1.3594 | 1.3548

Медведи начали неплохо, но проверив на прочность поддержку 1,5880, встретили достойный отпор на уровне 1,5852. Сейчас британец торгуется по 1,5872 и все еще уязвим для дальнейшего снижения к уровню 1,5820. Значимых данных по Еврозоне на пятницу не запланировано. Ключевым событием сегодня выступит отчет ВВП в США за 4 квартал 2010 года. По прогнозу у меня запланировано снижение, но по последним котировкам, можно отменять сценарий. Курс GBPUSD вырос до 1,5906. Это уже сильные отклонения от прогнозных баров. Для себя считаю, что доллару надо позволить скорректироваться.

Сопротивление: 1.5942 | 1.5984 | 1.6026 | 1.6052 | 1.6094
Поддержка: 1.5916 | 1.5875 | 1.5833 | 1.5807 | 1.5765

Курс USDJPY на европейской сессии торгуется в узком диапазоне по 82,63. Никаких изменений за последние пять часов. Кроссы по йене нивелируют падение доллара против йены, поэтому и невидны колебания. Я пока настроен на рост USDJPY. Думаю, что вчерашнее снижение кредитного рейтинга Японии будет оказывать давление на йену еще в течение недели.

Сопротивление: 82.97 | 83.42 | 83.87 | 84.15 | 84.60
Поддержка: 82.69 | 82.24 | 81.79 | 81.51 | 81.06

Новость, по всей видимости, не сильно впечатлила рынки валют и облигаций. Европейская сессия началась с активного движения японской иены, последовавшего за объявлением агентством S&P о понижении рейтинга государственных долговых обязательств Японии. Пара USDJPY взлетела на одну фигуру, а американский доллар вырос против большинства валют на фоне стремления инвесторов обезопасить свои инвестиции. Реакция рынков процентных ставок Японии была более сдержанной, поэтому рефлекторное движение на валютных рынках вскоре начало угасать. Евро получил восходящий импульс после заявлений Бини Смаги о том, что импортируемую инфляцию больше нельзя игнорировать, о чем свидетельствует рост индекса CPI в Германии за январь (+1,9% г/г против пред. значения 1,7% г/г).

На момент публикации продолжается торговля вдоль уровня 1,37 (1,3695 - 1,3711). Ближайшее сопротивление расположено на подходе к уровню защиты 1,38, на отметке 1,3784. Зона сопротивления усилена в диапазоне 1,3784 - 1,3927. Ближайшая поддержка расположена на отметке 1,3665. Ситуация характеризуется неопределенностью. Как вариант, пара может нацелиться на построение вершины (не исключен район 1,40), а затем развернуться в направлении 1,30. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,30 и 1,29, риски роста - с отметками 1,40 и 1,42. Необходимо следить за фондовым рынком. Снижение индексов повлечет за собой снижение EUR.

На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,5850 - 1,59. Возможность достижения сопротивления 1,6062 сохраняется, однако более перспективно снижение в направлении поддержки 1,5676. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,57, риски роста - с отметкой 1,60. В долгосрочке паре вполне реально упасть к 1,50 и даже 1,45 - 1,42. Однако следует помнить, что после 4 февраля картина уровней несколько изменится, и если пара сумеет закрепиться выше уровня 1,59, то будет вероятен скачок вверх в направлении 1,65.
Низкая активность.

На момент публикации пара все еще пытается закрепиться над уровнем 0,9434. Ниже игроки идти не желают. На уровнях 0,9346 - 0,9302 построена сильная защита. Перспективен ход вверх. Важная цель: 0,9709 (0,9713).
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений.

Попытка пробить уровень 82,99 вновь завершилась неудачей. С учетом премии за риск данный уровень переместился к отметке 83,09. Повторим: это сильное сопротивление, только при преодолении которого возможно дальнейшее восстановление пары. Шансы все еще есть, однако в случае пробоя указанного уровня пара встретит сопротивление на уровне 83,33 (83,40). Ориентир краткосрочных рисков снижения: 81,77.
Высокая активность как продавцов, так и покупателей.

Американский фондовый индекс DJI продолжает находиться в районе отметки 12000, на которой ранее была размещена опционная защита. В расстановке сил игроков по итогам американской сессии усматривается отсутствие дополнительных построений сверху, очевидно, за ненадобностью. Напротив, в качестве первичной цели игроки видят диапазон 11700 – 11800, несмотря на то, что поддержку в настоящий момент оказывает сильный уровень 11900.
S&P500 продолжает торговаться в районе 1300, однако несмотря на риски пробоя данного уровня (ориентир: 1325), по итогам американской сессии четко сформировалось желание игроков идти вниз как минимум к 1200.

Центральным событием минувшей сессии стало объявление рейтинговым агентством S&P о понижении суверенного рейтинга Японии на одну ступень до AA- с АА. Доллар США резко вырос против японской йены, а затем, в процессе первоначальной оценки, укрепился и относительно европейских валют. Однако, позже, малоубедительные данные по американской экономики, укрепившие во мнении, что программы стимулирования будут осуществляться в полном объеме, на время, ослабили «зеленый» и в этой ситуации евро протестировал новый 2-х месячный максимум к доллару. Тем не менее, к концу торгов популярность американской валюты как актива-убежища подросла на фоне резкого падение цен на нефть и американских фондовых индексов. Итог сессии четверга отметил почти нейтральные результаты «бакса» относительно majors, за исключением йены, где плюсовой результат был сохранен.