Всплеск оптимизма в начале сессии в четверг, принесший «порцию» давления на доллар по случаю более благоприятных, чем ожидалось данных по занятости в Австралии, был непродолжительным. Распродажа высокодоходных валют возобновилась на фоне сохраняющихся опасений по поводу восстановления экономик, что достаточно ясно проявилось на азиатской сессии, которая завершилась снижением фондовых индексов. Далее, доллар продолжил рост уже в условиях пессимизма на фондовых площадках Европы и США, где наблюдалась откровенная распродажа рисковых активов. Рынок сырья не был исключением, нефть и золото, также, запомнились впечатляющими потерями позиций. Данные по занятости в США, опубликованные в начале американской сессии, поддержали склонность к риску, т.к. оказались лучше ожиданий, но очень не надолго.

Очевидно, инвесторов смутил сохраняющийся высокий уровень нуждавшихся в работе, который продолжает демонстрировать количество больше 500 тыс. Согласно представленной статистике, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю 1-7 ноября, составило 502 тыс., предыдущий показатель отмечал 514 тыс. согласно пересмотренным данным. Число вторичных заявок снизилось на 139 тыс. до 5 631 тыс. Кроме этого, подъем настроению в отношении доллара могли поспособствовать данные по запасам нефти и нефтепродуктов, которые оказались более объемными, чем предполагалось, +1.8 млн. барр. до 337.7 млн. Не дали повода для подъема настроений и данные по бюджета США за октябре, дефицит составил 176.4 млрд. долларов, при прогнозе -150.0 млрд. и -156 млрд. которые наблюдались год назад, в октябре 2008г. Доллар достаточно уверенно укрепил свои позиции против евро и йены, но вот к фунту остался в нейтральном положении по итогам дня. Из новостей по экономике США, который выйдут сегодня, можно выделить информацию по торговому балансу за сентябрь, которая прогнозируется с увеличением дефицита до 31.6 млрд. долларов с -30.7 млрд. и индекс настроения потребителей от Мичиганского Университета. Предполагается, что настроение потребителей в ноябре улучшилось до уровня 71.7 пунктов с 70.6. Тем не менее, как кажется, эта информация не изменит отношения к «зеленому», которое наблюдается последние сессии, доллар, вероятно, будет оставаться сильным. Правда, коррективы в разворот событий могут внести новости из континентальной Европы, где ожидается публикация данных по ВВП за 3-й квартал.

EUR

Единая европейская валюта находилась под давлением почти всю сессию четверга, при этом выглядела наиболее уязвимой среди остальных majors. Очевидно, инвесторов, наряду с уже имеющимися опасениями по поводу стабильного восстановления экономики в Еврозоне, разочаровывает продолжающаяся риторика со стороны топ менеджмента ЕС о необходимости сохранения, причем на продолжительные сроки, программ стимулирования. На этот раз, в число такого рода заявлений можно было зачислить выступление нового министра финансов Германии В. Шойбле, сказавшего в четверг, что неопределенность относительно устойчивости экономического подъема сохраняется, при этом восстановление зависит от налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулов, которые не только не стоит сворачивать, но следует разрабатывать и дальше. Ноябрьский бюллетень ЕЦБ, который был представлен в четверг, не отметил ничего нового, но и там было упомянуто, что экономическая неопределенность остается высокой, а общие перспективы инфляции сдержанными. Статистика по экономике ЕС представленная в четверг не улучшила настроения на рынке, данные по промышленному производству в сентябре показали менее значительный месячный рост промышленного производства, чем ожидалось, на 0.3%, при прогнозе +0.5%. Эта динамика свидетельствовала о замедлении положительных темпов, т.к. в августе промышленное производство выросло на 1.2% (согласно пересмотренным данным, ранее говорилось о росте на 0.9%). Данный момент мог настроить на сомнения, что прогнозы по значимым новостям, которые запланированы к выходу в пятницу, т.е. на текущей сессии, будут подтверждены фактом. Сегодня будут опубликованы данные о ВВП Еврозоны за 3-й квартал. Предполагается, что главный показатель экономики Еврозоны вырос на 0.6% к/к и сократился на 3.9% г/г. Естественно, если фактические данные продемонстрируют негативный или хуже прогнозов результат, интерес к европейской валюте значительно снизится, что повлечет распродажи евро, причем в серьезных объемах.

GBP

Английский фунт продемонстрировал устойчивость на торгах в четверг. Когда остальные majors снижались против доллара, стерлинг торговался в узком коридоре и завершил день в районе цен открытия с небольшим плюсом к «зеленому». Очевидно, отсутствие информации из Великобритании обуславливало торговлю по техническим ориентирам, а недавнее падение стерлинга привело пару GBP/USD к очень серьезным уровням поддержки 1.6500/20. Не исключено, что некоторая помощь «кабелю» поступила от данных совета ипотечных кредиторов (CML) Великобритании, опубликованных в четверг. Выпущенный отчет рассказал, что число случаев просрочки выплат по ипотечным кредитам, снизилось до 92 100 против 104 000 во 2-м квартале и, главное, на перспективу предполагается увидеть рост чистого ипотечное кредитования в этом году до 8 млрд. фунтов, при том, что ранее, представленные прогнозы, ожидали сокращение кредитования на 5 млрд. фунтов. Кроме того, было указано, что есть факторы позволяющие ждать общего улучшения ситуации на рынках жилья и ипотечного кредитования в следующем, 2010 году. Значимых новостей по экономике «островов» сегодня не ожидается, вероятно, фунт продолжит сохранять позиции в диапазоне сформированном накануне. Правда, новости из континентальной Европы, если, конечно же, окажутся благоприятными, могут увеличить склонность к риску на рынке, тогда британская валюта получит некоторую поддержку и шанс вернуть часть утраченных позиций.

JPY

Японская валюта резко снизилась против доллара на торгах в четверг. Данные по числу заявок на пособие по безработице в США и запасах нефти подтолкнули инвесторов к покупкам доллара за счет йены. Правда позже, когда была опубликована информация о дефиците бюджета Штатов, йена нивелировала часть утраченных позиций, тем не менее, закрыла день с приличным минусом против «бакса». Как видно из разворота событий пара USD/JPY достаточно адекватно реагирует на новостной фон по американской экономике. В этой связи можно предположить, что японская валюта имеет хорошие предпосылки для продолжения падения, т.к. из США ожидаются неплохие новости, в частности информация от Мичиганского университета о росте индекса настроения потребителей. Опубликованная уже сегодня статистика по Японии показала, что в сентябре промышленное производство росло более уверенными темпами, чем это представлялось ранее, пересмотренные данные фиксируют +2.1% м/м с 1.4% м/м. Возможно, эта информация несколько поддержала йену на сегодняшних торгах в Азии, т.к. японская валюта сейчас укрепляется, хотя наиболее вероятной причиной может быть фиксация прибыли.

Аналитик: Аркадий Нагиев
Источник: www.forex4you.org