Агенство Moody's поместило кредитный рейтинг США Ааа для пересмотра на понижение
ФРС, Бернанке намекнул, что центральный банк открыт для стимула, чтобы помочь экономике
Fitch понизило рейтинг Греции до мусорного
Облигации США Treasuries упали в цене в среду после того, как агентство Moody's поставило Ааа-рейтинг США на пересмотр для возможного понижения, уменьшая привлекательность 30 -летних облигаций.
Рейтинговое агентство ссылается на растущий риск того, что Вашингтон не будет повышать свой потолок $ 14 300 млрд долга "своевременно". Отказ увеличить лимит заимствований приведет к дефолту США, который может нанести ущерб всем финансовым рынкам.

Во второй половине торгового дня вчера валютам удалось нивелировать падение против доллара на слухах о намерении Китая приобрести долговые инструменты стран с высоким дефицитом бюджета – эти слухи улучшили положение печально известных итальянских облигаций. Поддержал евро с фунтом и релиз протокола последнего заседания FOMC ФРС, в котором участники совещания выразили озабоченность ухудшением ситуации на рынке труда.
Важные новости на сегодня:

Вчерашний день продемонстрировал усиленное бегство от риска.
Так, европейские долговые проблемы оставались повышенными с акцентом на Италии. EUR/USD опустился ниже 1.4000 - ключевой фигуры, так как инвесторы продали евро фоне текущих периферических долговые проблемы. Швейцарский франк был востребован, так как инвесторы бежали из рискованных активов. EUR/CHF достиг нового рекордно низкого уровня около 1.1660. Кросс-курсы йены также испытали резкое снижение. Не было никаких существенных экономических данных.
Ценные бумаги США значительно снизились, Dow Jones Industrial Average упал на -1.20%. S&P 500 упал примерно на -1.81%. Золото выросло почти на 0.56%, а серебро и нефть упали примерно на -2.42% и -1.27% соответственно.

Уровень безработицы в июне в США составил 9.2%, тогда как ожидали 9.1%, а занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась всего на 18 тыс. вместо прогнозируемых 90 тыс. Это не только меньше среднего ожидания по рынка, это самый низкий показатель за 9 месяцев. Оптимизма по поводу роста экономики Штатов поубавилось.
Важные новости на сегодня:
19:00 мск. Япония: Ключевая процентная ставка Банка Японии (Предыдущее значение - 0.10 %)
Инвестор-миллиардер Уоррен Баффет заявил, что ситуация с безработицей в США значительно улучшится, когда восстановится строительный рынок. «Люди удивятся тому, как быстро пойдет на поправку рынок труда», — заверил пророк из Омахи.

ADP насчитали 157 тысяч новых рабочих мест в частном секторе США за июнь, из которых 27 тыс. в промышленности и 130 тыс. в секторе услуг, прирост рабочих мест за последний год составил 1.56 млн., менее 1/10 из которых – это производственный сектор. В основном рабочие места создаются в небольших и средних компаниях, предприятия с численностью от 500 человек создали всего 10 тыс. рабочих мест, причем за последний год в них было создано всего 104 тыс. рабочих мест. Американская рабочая сила ещё не столь дешева, чтобы крупные компании рвались нанимать американцев на работу. Всего же за 17 месяцев было создано 1.82 млн. рабочих мест в частном секторе. В целом отчет неплохой, но это ещё не означает аналогичной ситуации с официальными цифрами. Количество первичных заявок на пособия по безработице за последнюю неделю сократилось до 418 тыс., но показатель устойчиво держится выше 400 тыс., что говорит о негативной ситуации на рынке труда.

Индекс потребительского доверия в США снизился в июне до 71.5 пункта по сравнению с 74.3 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса всего до 72 пунктов. Пессимизм американских потребителей объясняется ускоряющейся инфляцией, снижением стоимости недвижимости, а также безработицей, уровень которой по-прежнему превышает 9%. Индекс отношения потребителей к текущей финансовой ситуации вырос в июне до 82 пунктов по сравнению с 81.9 пункта месяцем ранее (предварительная оценка - 79.6 пункта).

В ходе минувших торгов доллару удалось заметно укрепиться против евро, сохранив стабильность в паре с йеной после того, как новость о понижении рейтинга Португалии оживила торги.
Нью-йоркская сессия заметно оживилась после того, как агентство Moody's объявило о понижении рейтинга Португалии до уровня Ва2 от Ваа1, оставив прогноз негативным.
Свое решение Moody's объяснило растущими рисками того, что Португалии может потребоваться второй пакет финансирования, а также неуверенностью в способности правительства достичь поставленных целей.
В ответ на эту новость евро резко соскользнул к сессионным минимумам ниже 1.4400, поглотив стопы.

Барак Обама заявил, что 2 августа - последний срок для повышения верхнего предела государственного долга США и предупредил, что если это не будет сделано, последствия могут быть необратимыми.
Барака Обама, президент США: «Я хочу, чтобы все понимали, что это рабочий вопрос - это не абстракция. Если правительство США впервые не сможет заплатить свои долги, если это не удастся, то последствия для экономики США будут серьезными и непредсказуемыми».
Речь президента США последовала вслед за схожим обращением Международного Валютного Фонда, которое прозвучало ранее в тот же день. Эксперты МВФ призвали американский Конгресс безотлагательно достичь соглашения и повысить потолок государственных заимствований. По их словам, если этого не сделать своевременно, стране может грозить дефолт, и мировые рынки понесут значительный урон.

SP 500 сумел вырасти за прошлую неделю почти на 70 пунктов, несмотря на окончание QE2. Статистика по открытому «короткому» интересу на NYSE по состоянию на 15 июня достиг максимального за весь 2011 год значения в 13.5 миллиардов акций.
Окончание QE2 ознаменовалось рекордным за всю историю недельным ростом доходности 5-летних бондов (+29.71%), что говорит о массовом бегстве бондовых инвесторов в акции.
На прошлой неделе евро окреп по отношению к доллару США на фоне надежд, что Греция избежит дефолта, и накануне ожидаемого повышения процентной ставки Европейского центрального банка на этой неделе.

— Представитель МВФ Липски допустил, что некоторая степень добровольного участия частных инвесторов будет частью нового пакета помощи Греции. Также он уверен, что США не грозит дефолт по долгу.
— Представитель ЕЦБ Новотны не против добровольного участия частного сектора. Однако он повторил, что ЕЦБ хочет избежать дефолта или потерь для инвесторов.
— Представитель ЕЦБ Орфанидес считает, что Европа все еще “на опасной территории”, но ЕЦБ остается “бдительным”.